ETPs Apalancados
Descubre el poder del apalancamiento a través de los ETPs más dinámicos del mercado, diseñados para inversores experimentados
TQQQ - Nasdaq-100 3x
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UPRO - S&P 500 3x
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UCO - Petróleo 2x
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Características Principales
- Apalancamiento diario
- Alta volatilidad
- Rebalanceo diario
- Costes de financiación
- Efecto compuesto
Tipos de Exposición
- Índices bursátiles
- Materias primas
- Divisas
- Renta fija
- Volatilidad
Trading Intradía
Aprovecha movimientos cortos del mercado con exposición amplificada y gestión estricta del riesgo.
Cobertura Táctica
Usa productos inversos apalancados para proteger la cartera en periodos de alta volatilidad.
Momentum Apalancado
Potencia tendencias fuertes con exposición multiplicada en periodos de baja volatilidad.
| ETP | AUM (M$) | Ratio de Gastos | Volumen Diario | Apalancamiento |
|---|
Preguntas Frecuentes sobre ETPs Apalancados
¿Cómo funciona el apalancamiento diario en estos ETPs?
El apalancamiento diario funciona de la siguiente manera:
- Multiplica la exposición diaria al subyacente (2x, 3x)
- Se rebalancea cada día para mantener el nivel de apalancamiento
- El efecto compuesto puede diferir del múltiplo en periodos largos
- Los costes de financiación afectan al rendimiento a largo plazo
- Mayor volatilidad implica mayor impacto del rebalanceo
¿Cuáles son las diferencias entre TQQQ, UPRO y UCO?
Cada ETP tiene características únicas:
- TQQQ (3x Nasdaq-100): Mayor volatilidad por exposición a tecnología
- UPRO (3x S&P 500): Más diversificado, menor volatilidad relativa
- UCO (2x Petróleo): Exposición a materias primas, afectado por contango
- Diferentes niveles de apalancamiento y costes asociados
¿Por qué el rendimiento a largo plazo puede diferir del múltiplo diario?
El efecto compuesto y el rebalanceo diario afectan al rendimiento:
- La volatilidad erosiona el rendimiento a largo plazo
- El rebalanceo diario genera costes adicionales
- Mercados laterales pueden resultar en pérdidas significativas
- El efecto compuesto puede amplificar pérdidas en tendencias bajistas
¿Cuáles son los riesgos principales de los ETPs apalancados?
Los riesgos son significativos y diversos:
- Pérdidas amplificadas por el apalancamiento
- Riesgo de liquidez en momentos de estrés
- Costes de financiación y rebalanceo
- Desviación del rendimiento esperado a largo plazo
- Posible liquidación forzosa en caídas extremas
¿Cómo gestionar el riesgo con ETPs apalancados?
Estrategias de gestión de riesgo recomendadas:
- Usar stop loss ajustados al nivel de apalancamiento
- Limitar la exposición a un porcentaje pequeño de la cartera
- Monitorear la volatilidad del subyacente
- Evitar mantener posiciones en periodos de alta incertidumbre
- Considerar la liquidez del mercado antes de operar
¿Qué horizonte temporal es recomendable?
El horizonte temporal es crucial:
- Intradía: Ideal para aprovechar movimientos direccionales
- Corto plazo: 1-5 días para tendencias definidas
- Evitar mantener posiciones más de una semana
- Considerar el coste de financiación diario
- Mayor tiempo = mayor riesgo de desviación