ETFs Inversos
Descubre el poder de la cobertura a través de los ETFs inversos, diseñados para proteger tu cartera en mercados bajistas
SH - Inverso S&P 500
Loading...
Loading...
PSQ - Inverso Nasdaq-100
Loading...
Loading...
EUM - Inverso Emergentes
Loading...
Loading...
Características Principales
- Rendimiento inverso diario
- Cobertura de mercado
- Rebalanceo diario
- Costes de financiación
- Efecto compuesto inverso
Tipos de Exposición
- Índices principales
- Mercados emergentes
- Sectores específicos
- Materias primas
- Renta fija
Cobertura de Cartera
Protege tu cartera contra caídas del mercado usando ETFs inversos como seguro.
Trading Direccional
Aprovecha tendencias bajistas claras para generar rentabilidad en mercados negativos.
Gestión de Riesgo
Reduce la volatilidad de la cartera con exposición inversa parcial en momentos de incertidumbre.
| ETF | AUM (M$) | Ratio de Gastos | Volumen Diario | Correlación Inversa |
|---|
Preguntas Frecuentes sobre ETFs Inversos
¿Cómo funcionan los ETFs inversos?
Los ETFs inversos operan de la siguiente manera:
- Buscan replicar el rendimiento inverso diario del índice subyacente
- Utilizan derivados y swaps para conseguir la exposición inversa
- Se rebalancean diariamente para mantener la exposición inversa
- El efecto compuesto afecta al rendimiento a largo plazo
- Los costes de financiación impactan en el rendimiento
¿Cuáles son las diferencias entre SH, PSQ y EUM?
Cada ETF inverso tiene características únicas:
- SH (Inverso S&P 500): Más diversificado, menor volatilidad relativa
- PSQ (Inverso Nasdaq-100): Mayor exposición a tecnología, más volátil
- EUM (Inverso Emergentes): Exposición a mercados en desarrollo, riesgo país
- Diferentes niveles de liquidez y costes asociados
¿Por qué el rendimiento a largo plazo puede diferir del inverso del índice?
Varios factores afectan al rendimiento a largo plazo:
- El rebalanceo diario genera costes y desviaciones
- La volatilidad del mercado afecta al rendimiento compuesto
- Los costes de financiación reducen el rendimiento
- Mercados laterales pueden generar pérdidas en ambas direcciones
¿Cómo usar ETFs inversos para cobertura?
Estrategias efectivas de cobertura:
- Determinar el porcentaje de cartera a cubrir
- Seleccionar el ETF inverso más correlacionado
- Ajustar la cobertura según la volatilidad del mercado
- Monitorear y rebalancear periódicamente
- Considerar los costes de mantener la cobertura
¿Cuáles son los riesgos principales?
Los riesgos más importantes incluyen:
- Pérdidas en mercados alcistas prolongados
- Desviación del rendimiento esperado
- Costes de mantenimiento y financiación
- Riesgo de contraparte en derivados
- Menor liquidez en momentos de estrés
¿Qué horizonte temporal es recomendable?
El horizonte temporal es crucial:
- Corto plazo: Ideal para cobertura táctica
- Medio plazo: Evaluar costes vs beneficios
- Evitar mantener posiciones prolongadas
- Revisar regularmente la necesidad de cobertura
- Ajustar según las condiciones del mercado